華燦光電10.8億收購海藍寶 同意向主業或消費性電子延伸

華燦光電（300323）28日下午召開股東大會，公司將透過收購增資及配套募款方案。 根據方案，藍寶石基板生產商海藍寶石科技將成為上市公司的全資子公司，華燦光電主業也將延伸至上游藍寶石LED晶片產業。 此外，基於對未來市場的判斷，該公司還有意向消費電子領域伸手。 根據收購方案，華燦光電擬透過發行股票及現金方式，作價10.8億元收購藍晶科技100%股權。 其中，共增發股份93.42億股（發行價9.91元/股），套現共1.54億元。 此外，華燦光電也擬向虎鉑及新能源公司高階主管周福雲、葉愛民、楊忠東等人合計發行6,726股（發行價8.92元/股），募集資金不超過6億元用於支付現金交易價款和科技項目的現金，並補充流動資金。 據介紹，海藍科技自主掌控的布里奇曼技術，有能力提供滿足現有技術要求的2-4英寸藍寶石襯底、1000W LED泛光燈以及6英寸的晶錠開發成功，並將很快就會投入批量生產。 其中，公司主要產品4吋產品良率超過85%。 backpfrontp 目前，華燦光電是第二大LED外延片製造商。 蘇州三期工程完成後，公司每年新增4吋LED隧道燈外延片65.6萬片，將有效消化藍寶石藍寶石基板生產技術。 華燦光電董事、副總裁、副總經理葉愛民表示，本次交易完成後，華燦光電主營業務從LED工礦燈晶片製造拓展至上游藍寶石晶體生長及藍寶石基板生產，實現上游及下游生產下游聯動協同效應。 事實上，收購藍晶科技後，除了擁有藍寶石基板產能外，華燦光電將具備向消費性電子應用拓展的基礎與能力。 該公司表示，如果未來需求爆發，公司將能夠迅速拓展新的業務領域和利潤來源。 從backpfrontp募資計畫來看，達產後，藍寶科技將實現1,200萬片藍寶石基板（相當於2吋）和50萬片藍寶石窗口材料的年生產能力。 前者主要用於生產LED網球場燈晶片，後者主要應用於消費性電子產品、Home鍵及攝影機； 雙方擬使用募集資金合計3.24億元。 值得一提的是，華燦光電25日收盤價為5.99元/股，與此設定的價格倒掛幅度較大。 對此，葉愛民表示，交易各方將努力使本次收購事項順利進行，並儘量在原協議範圍內進行，必要時可能會進行適當調整。 備份