茂宸科技7.4億元收購兩家公司進軍網路廣告行銷領域

經過四個月的暫停籌劃後，茂森科技終於拿出了重組計劃，其計劃出價約7.4億收購兩家公司，從而進軍互聯網廣告營銷領域。 茂宸科技今日宣布，擬透過發行股票和支付現金的方式，分別收購蘇盛逸軒100%股權以及廖金田、方敏、馬瑞峰所持有的數億無線100%股權。 其中，茂森科技擬以每股23.59元、蘇人發行59783萬股並支付現金27360萬元，收購峰軒意所持有的100%股權，交易價格為41463萬元； 而以同樣的價格，向廖、方敏、馬瑞峰發行73747萬股，並支付1.5億元現金收購其持有的無線百萬100%股權，交易價格為32397萬元。 同時，茂宸科技也計劃以每股不低於35.91元非公開發行不超過123,920.91萬股，募集配套資金4.45億元，用於支付交易價格現金，交易稅和代理成本。 由於收購資產規模較大，本次交易構成重大資產重組，但控股股東及實際控制人未發生變化，仍為李志江、羅志強及李馳三人。 為了未來的業績，峰逸軒和無線現有股東都承諾了數億美元。 其中，盛世逸軒以補償股東蘇民的義務作為業績承諾，峰逸軒2015年度、2016年度、2017年度、2018年度淨利潤分別不低於扣非3000萬元、3900萬元， 5070萬元、 58.305億元； 百萬無線股東廖金田、方敏、馬瑞峰承諾，作為履約補償義務，百萬無線2015年度、2016年度、2017年度淨利分別不低於扣非2500萬元、3250萬元、4225萬元。 對於此次交易，梅森科技表示，該公司近年來力求向廣告媒體領域LED隧道燈產品的相關延伸發展。 本公司於2015年6月完成對日本光電的收購，進軍LED舞檯燈廣告招牌照明領域，確立了廣告傳媒向下游產業延伸的發展方向。 此次收購意軒鼎盛、百萬無線兩家網路廣告行銷公司，是茂宸科技在廣告傳媒產業的重要佈局，不僅可以進一步增強上市公司本身的行銷能力，也是公司多元化經營的強勢突破。 值得一提的是，茂宸科技在當天也發布了投資公告，以21.43%的股份出資3000萬元投資博圖廣告，交易完成後，茂宸科技將持有博圖廣告意向。 LED網球場燈 與上述設定的收購目標類似，博圖廣告屬於網路行銷領域，是業界領先的網路行銷全文服務供應商。 backpfrontp 比較有趣的是，上市時博圖廣告公司與股東簽署了對賭協議。 當博圖廣告績效等條件達到約定目標時，茂宸科技將發行股份並支付現金收購博圖廣告剩餘股權，屆時，博圖廣告整體估值為承諾當年淨利潤的10-14倍，LED工礦燈現金比例為整體收購價的25-35%。 如果博圖廣告未能滿足約定條件，那麼，茂宸科技有權要求交易對方以現金回購其所持有的博圖廣告全部股份，回購價格為3000萬元，並支付了相應金額的部分投資收益即使在某些情況下，也需向交易對手方的上市公司支付違約金。 備份