瑞豐電氣擬2億元收購凌濤光電85%股權 全年淨利合計不低於9,000萬元

瑞豐電源（300241）9月27日晚間公告，LED體育場燈公司擬以發行股份和現金相結合的方式購買王偉股權，繼續共同持有深圳市凌濤光電科技有限公司（以下簡稱凌濤光電） ）85%股權，擬實際控制人龔偉斌、TCL、溫投、海通定透過第二期標的資管計劃非公開發行股票募集配套資金，除現金外還用於支付收購價款本次交易及本次交易相關的額外費用，LED體育場照明公司剩餘募集資金用於補充流動資金。 整體評估結果凌濤光電100%股權價值23764.78萬元，增值率192.48%。 凌濤光電85%股權估值為2.02億元，經交易雙方友好協商，確定標的資產交易價格為2億元。 其中，本次對價股份金額佔總交易價格的53%，對價股份為10600元，依本次股份發行價格9.08元/股計算，總需求釋放11.674億股。 募集配套資金2億元，以9.08元/股計算，公司需發行不超過220264萬股。 backpfrontp 凌濤光電股東承諾，公司2015、2016、2017年度經審計的扣除非經常性損益後的淨利潤為業績指標，其中：2015年度業績指標不低於2700萬元，2016年度業績指標不低於2700萬元，績效目標不低於3,000萬元，2015年至2017年總計不低於9,000萬元。 本次交易完成後，本公司2014年度預計營業收入、交易前毛利及淨利均有較大幅度提升。歸屬於母公司所有者的淨利較交易前增加1888.76萬元。 backpfrontp 瑞豐電源及標的公司皆屬於凌濤光電LED封裝產業。 透過此交易，瑞豐動力鞏固並強化了其在LED工礦燈領域的地位； 雙方技術人員可透過共享學習、共同開發、跨領域整合等方式，進一步提升產品效能，加速產品升級換代，增強競爭優勢； 透過本次交易，上市公司將在技術、行銷、管理、財務等方面進行深度整合； 交易完成後，凌濤光電與瑞豐光電可能在供應商採購管道、客戶管道、銷售管道等方面形成多方面互補。 2015年上半年公司實現營收4.6億元，年增13%； 歸母淨利2166萬元，成長3%； 母公司扣除非歸一淨利1809萬元，較去年成長9%。 業績成長的主要原因是： 1.LED健身燈市場持續擴大，公司積極拓展與知名企業的合作，實現了18%的快速成長。 2.公司透過開發新的大尺寸背光源LED客戶，營收維持4%的小幅成長。 報告期間毛利下降2%，主要是LED照明市場競爭激烈、LED照明價格下降所致。 備份