华灿光电10.8亿收购海蓝宝 同意向主业或消费电子延伸

华灿光电（300323）28日下午召开股东大会，公司将通过收购增资及配套募集资金方案。 根据方案，蓝宝石衬底生产商海蓝宝石科技将成为上市公司的全资子公司，华灿光电主业也将延伸至上游蓝宝石LED芯片产业。 此外，基于对未来市场的判断，该公司还有意向消费电子领域伸手。 根据收购方案，华灿光电拟通过发行股票及现金方式，作价10.8亿元收购蓝晶科技100%股权。 其中，共增发股份93.42亿股（发行价9.91元/股），套现共计1.54亿元。 此外，华灿光电还拟向虎铂及新能源公司高管周福云、叶爱民、杨忠东等人合计发行6726股（发行价8.92元/股），募集资金不超过6亿元用于支付现金交易价款和科技项目的现金，并补充流动资金。 据介绍，海蓝科技自主掌控的布里奇曼技术，有能力提供满足现有技术要求的2-4英寸蓝宝石衬底、1000W LED泛光灯以及6英寸的晶锭开发成功，并将很快就会投入批量生产。 其中，公司主要产品4英寸产品良率超过85%。 backpfrontp 目前，华灿光电是第二大LED外延片制造商。 苏州三期项目建成后，公司每年新增4英寸LED隧道灯外延片65.6万片，将有效消化蓝宝石蓝宝石衬底生产技术。 华灿光电董事、副总裁、副总经理叶爱民表示，本次交易完成后，华灿光电主营业务从LED工矿灯芯片制造拓展至上游蓝宝石晶体生长和蓝宝石衬底生产，实现上游和下游生产下游联动协同效应。 事实上，收购蓝晶科技后，除了拥有蓝宝石基板产能外，华灿光电将具备向消费电子应用拓展的基础和能力。 该公司表示，如果未来需求爆发，公司将能够迅速拓展新的业务领域和利润来源。 从backpfrontp募投项目来看，达产后，蓝宝科技将实现1200万片蓝宝石衬底（相当于2英寸）和50万片蓝宝石窗口材料的年生产能力。 前者主要用于生产LED网球场灯芯片，后者主要应用于消费类电子产品、Home键和摄像头； 双方拟使用募集资金合计3.24亿元。 值得一提的是，华灿光电25日收盘5.99元/股，与此设定的价格倒挂幅度较大。 对此，叶爱民表示，交易各方将努力使本次收购事项顺利进行，并尽量在原协议范围内进行，必要时可能会进行适当调整。 备份