茂宸科技7.4亿元收购两家公司进军互联网广告营销领域

经过四个月的暂停筹划后，茂森科技终于拿出了重组计划，其计划出价约7.4亿收购两家公司，从而进军互联网广告营销领域。 茂宸科技今日宣布，拟通过发行股票和支付现金的方式，分别收购苏盛逸轩100%股权以及廖金田、方敏、马瑞峰所持有的数亿无线100%股权。 其中，茂森科技拟以每股23.59元、苏人发行59783万股并支付现金27360万元，收购峰轩意所持有的100%股权，交易价格为41463万元； 而以同样的价格，向廖、方敏、马瑞峰发行73747万股，并支付1.5亿元现金收购其持有的无线百万100%股权，交易价格为32397万元。 同时，茂宸科技还计划以每股不低于35.91元非公开发行不超过123,920.91万股，募集配套资金4.45亿元，用于支付交易价格现金，交易税和代理成本。 由于收购资产规模较大，本次交易构成重大资产重组，但控股股东和实际控制人未发生变化，仍为李志江、罗志强和李驰三人。 为了未来的业绩，峰逸轩和无线现有股东都承诺了数亿美元。 其中，盛世逸轩以补偿股东苏民的义务作为业绩承诺，峰逸轩2015年度、2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于扣非3000万元、3900万元， 5070万元、58.305亿​​元； 百万无线股东廖金田、方敏、马瑞峰承诺，作为履约补偿义务，百万无线2015年度、2016年度、2017年度净利润分别不低于扣非2500万元、3250万元、4225万元。 对于此次交易，梅森科技表示，该公司近年来力求向广告媒体领域LED隧道灯产品的相关延伸发展。 公司于2015年6月完成对日本光伏的收购，进军LED舞台灯广告招牌照明领域，确立了广告传媒向下游产业延伸的发展方向。 此次收购意轩鼎盛、百万无线两家互联网广告营销公司，是茂宸科技在广告传媒行业的重要布局，不仅可以进一步增强上市公司本身的营销能力，也是公司多元化经营的强势突破。 值得一提的是，茂宸科技在当天还发布了投资公告，以21.43%的股份出资3000万元投资博图广告，交易完成后，茂宸科技将持有博图广告意向。 LED网球场灯 与上述设定的收购目标类似，博图广告属于互联网营销领域，是行业领先的互联网营销全文服务提供商。 backpfrontp 比较有意思的是，上市时博图广告公司与股东签署了一份对赌协议。 当博图广告业绩等条件达到约定目标时，茂宸科技将发行股份并支付现金收购博图广告剩余股权，届时，博图广告整体估值为承诺当年净利润的10-14倍，LED工矿灯现金比例为整体收购价的25-35%。 如果博图广告未能满足约定条件，那么，茂宸科技有权要求交易对方以现金回购其所持有的博图广告全部股份，回购价格为3000万元，并支付了相应金额的部分投资收益即使在某些情况下，也需向交易对手方的上市公司支付违约金。 备份