瑞丰电气拟2亿元收购凌涛光电85%股权 全年净利润合计不低于9000万元

瑞丰电源（300241）9月27日晚间公告，LED体育场灯公司拟以发行股份和现金相结合的方式购买王伟股权，继续共同持有深圳市凌涛光电科技有限公司（以下简称凌涛光电） ）85%股权，拟实际控制人龚伟斌、TCL、温投、海通定通过第二期标的资管计划非公开发行股票募集配套资金，除现金外还用于支付收购价款本次交易及本次交易相关的额外费用，LED体育场照明公司剩余募集资金用于补充流动资金。 总体评估结果凌涛光电100%股权价值23764.78万元，增值率192.48%。 凌涛光电85%股权估值为2.02亿元，经交易双方友好协商，确定标的资产交易价格为2亿元。 其中，本次对价股份金额占总交易价格的53%，对价股份为10600元，按照本次股份发行价格9.08元/股计算，总需求释放11.674亿股。 募集配套资金2亿元，按照9.08元/股计算，公司需发行不超过220264万股。 backpfrontp 凌涛光电股东承诺，公司2015、2016、2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为业绩指标，其中：2015年度业绩指标不低于2700万元，2016年度业绩指标不低于2700万元，绩效目标不低于3000万元，2015年至2017年总计不低于9000万元。 本次交易完成后，公司2014年度预计营业收入、交易前毛利和净利润均有较大幅度提升。LED隧道灯2014年度营业收入较交易前增长14,063.49万元，交易前利润总额增长2249.15万元，归属于母公司所有者的净利润较交易前增长1888.76万元。 backpfrontp 瑞丰电源及标的公司均属于凌涛光电LED封装行业。 通过本次交易，瑞丰动力巩固和强化了其在LED工矿灯领域的地位； 双方技术人员可以通过共享学习、联合开发、跨领域集成等方式，进一步提高产品性能，加速产品升级换代，增强竞争优势； 通过本次交易，上市公司将在技术、营销、管理、财务等方面进行深度整合； 交易完成后，凌涛光电与瑞丰光电可能在供应商采购渠道、客户渠道、销售渠道等方面形成多方面互补。 2015年上半年公司实现营收4.6亿元，同比增长13%； 归母净利润2166万元，增长3%； 母公司扣除非归一净利润1809万元，同比增长9%。 业绩增长的主要原因是： 1、LED健身灯市场持续扩大，公司积极拓展与知名企业的合作，实现了18%的快速增长。 2、公司通过开发新的大尺寸背光源LED客户，营收保持4%的小幅增长。 报告期内毛利下降2%，主要是LED照明市场竞争激烈、LED照明价格下降所致。 备份